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【评锂】东风力神/上汽宁德 新能源产业圈还有多久?

高工锂电

扎根在以动力电池为核心的产业链上,不得不在政策的大起大落中,冷眼看行业;在资本的风起云涌中,预判格局走向;在专家的慷慨激辩中,凝练自身观点。

而这个行业依旧在日新月异的发展,面对铺天盖地的媒体报道,笔者也有一些自己的见解,仅以点评的形式与各位做一个分享,权当抛砖引玉。

原文:高镍正极材料产线升级需求迫切 国内设备厂商迎来发展机遇

国内正极材料产线单位投资额较高。具体来看,NCM523产能5000吨/年的产线投资额为2-3亿元,NCM622相同产能的产线投资额为4-5亿元,镍含量更高的产品由于技术壁垒更高,相应产线投资额也将更高,国内正极产线设备厂商或将因此受益。

点评:

高镍三元对于设备企业来说,其实是压力大于利益的。

尽管三元锂电池已经成为几乎所有电池企业发展的方向,尤其是高镍三元更是研发人员心中的香饽饽。但笔者个人其实不太看好“高镍”体系,这里说的高镍指的是811及更高镍占比的体系。

原因是当镍含量超过8成之后,其对材料、设备、一致性等方面的负作用将大大超过能量密度带来的收益,很难实现大规模应用,最典型的例子就是特斯拉811NCA三元电池产能供给严重不足。换句话说,高镍三元不是不能用,而是很难大规模应用。

因此,站在设备企业的角度,当811开始投放市场时,除了利益,更大的还是压力,毕竟以现有的工艺水平,还达不到高镍三元量产的要求。

原文:安达科技IPO申请获证监会受理 成为磷酸铁锂材料巨头秘诀是?

安达科技自2015年6月磷酸铁锂材料开始大批量对外销售,从此开启公司业绩腾飞发展模式,并受益于动力电池市场增长实现公司产品产销量大幅增长,从而成为国内磷酸铁锂正极材料行业的巨头企业。

点评:

尽管国内最大的磷酸铁锂电池厂家宁德时代和比亚迪很大一部分正极材料都是自给自足;尽管由于能量密度,三元材料逐渐侵蚀磷酸铁锂的市场份额,但依然不能小觑“磷酸铁锂正极材料龙头企业”的价值。

首先,必须要承认磷酸铁锂电池依旧有着广阔的市场需求,尤其是在大巴和混动领域处于优势地位。其次,也是笔者想要强调的,就是国外的磷酸铁锂产业几乎已经被击垮,这意味着只要国内的磷酸铁锂满足国外要求,很容易在国外的某些细分市场中取得优势地位。

而磷酸铁锂电池的市场优势,某种程度上也是磷酸铁锂正极材料企业的优势,不过这种“优势”将仅限于安达科技等领域巨头,因为铁锂市场压缩是既定事实,而压缩的必然是中小型企业所占的市场份额。

原文:规划30亿瓦时/年电池PACK产能 力神/东风组建合资公司

东风力神成立后将投建30亿瓦时/年的动力电池系统项目,项目先期规划2条pack生产线,预计2018年6月即可达产,先期项目投产后,后续项目规划也将稳步推进。

点评:

东风与力神成立合资公司,很容易让人想起去年平地惊雷般的上汽宁德联姻事件。

一方面是车企为抢夺高端动力电池,纷纷与电池企业展开深度合作,参股/合资事件源源不断;而另一方面,这也意味着新能源产业圈开始逐步形成。

事实上,未来最理想的锂电产业,是材料企业、电池企业、车企、梯次利用企业、拆解回收企业深深的绑定在一起,形成动力电池全生命周期的产业闭环。而这样的产业圈其实正在逐渐形成。

上汽与宁德、东风与力神、宁德与邦普、北汽与豪鹏等等,这些不敢说是产业圈雏形,但至少是一种企业间的试探。而对行业来说是一个美好的开始。

来源:高工锂电

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