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新能源专用车市场2017年总结&2018年展望(四):首次跃升至10万辆级别

2017 年,纯电动专用车市场的产销量达到 15.35 万辆,同比增长 153%,创造了新的“十万辆”市场,这也是纯电动专用车市场首次跃升至 10 万辆级别。

1. 专用车产销:2017 年 15 万辆,同比增长 150%,2018 年预计 20 万辆以上

除政策外最大的驱动力,就是各地的路权,2017 年已经有 20 多个省市对纯电动物流车给予补贴并开辟了“绿色通道”,2018 年预计 20 万辆以上。

2. 专用车市场:2017 年前 15 名市场份额 70%,2018 年将淘汰 70% 厂家

东风汽车全年生产纯电动专用车 2.83 万辆,同比增长 84%,市场份额 18.4%,保持行业第一,是唯一一个产量进入 2 万俱乐部的厂家,新楚风和陕汽通家销量破万,构成第二梯队。

来源:aniolybiznesu汽车网 冰封之城 

但是,专用车市场前十五名的合计市场份额只有 74%,显示出这个产业的发展目前仍处于起步期,任何企业进入其中都有机会。

厂家淘汰比例或高达 70% 

2017 有产量统计的新能源专用车厂家总计 128 家,总产量 154287辆,平均每家企业的年产量仅为 1200 台,而其中年产量低于 1000 台的企业有 99 家,占比高达 77%。 

3. 产销趋势:2015~2017 年 4 季度占全年 70% 以上,2018 年将延续此趋势

纯电动物流车市场自 2015 年首次爆发增长以来,连续三年(2015-2017年)的月度曲线都十分相似,其中原因,皆为政策使然。

2015 年 4 月发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,2016 年起补贴金额不变(每千瓦时补助1800元),但技术要求提高。11 月和 12 月,纯电动物流车的月产量达到 8849 辆和 2.43 万辆,占全年产量69%! 

2016 年 4 月,启动骗补核查,10 月传出 2017 年财政补贴将再次大幅下调。11 月和 12 月合计产量 4.95 万辆,占当年年度产量的 82%。 

2017 年 11 月,传言 2018 年补贴退坡幅度很大,11 月和 12 月合计产量达到 9.52 万辆,占全年总产量的 62%。 

2018 年 2 月发布补贴政策,过渡期内补贴直接打 4 折,过渡期内补贴力度反而低于正式退坡后的补贴,预计 2018 年仍然是下半年销量为主。

4. 细分市场:物流车占 95%,物流车中,微面占 40%,轻卡占 40%

专用车各细分市场中,电动物流车占比最多,2017 年共销售 14.8 万台,占比超过 95%,市政环卫车和其他作业车占比相当,销量都在 1800 以上。 

物流车分类如下:

电动微面销量 6.4 万台,占物流车总量比重为 40% 以上,陕西通家第一。 

微面装载量较轻卡小,但其通过性较好,可以替代部分三轮车市场。主要用于同城快递、商超、生鲜物流、搬家运输等领域。电动轻卡销量 5 万余辆,占物流车总量比重约 35%,东风轻卡第一。 

电动轻卡载重量较大,购置成本相对较低,性价比相对中卡与微卡有优势,能够满足同城配送的物流货运需求,沃特玛联盟定制较多。

5. 区域市场:广东第一占 30%,深圳占广东 80%

从区域市场来看,广东稳居第一,共销售新能源专用车 47701 台,其中深圳 3.9 万辆。陕西和湖北的销量都突破 1 万大关。浙江与河南新能源专用车销量都有 9 千台以上。另外,销量突破5000 台以上的省份有安徽、四川、天津、江苏、北京等。

由这些省份来看,他们都是补贴较好、路权开放、政府大力扶持的省市。另一方面这些地区经济较为发达,有足够的经济实力支付高额补贴。 

2017 年深圳共销售 3.9 万辆电动物流车,深圳地方性政策如下:

6. 建议:2018 年 20 万辆以上

1)国务院办公厅开年1号令:《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》,鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车,逐步提高新能源汽车使用比例。指导各地完善城市配送车辆通行管理政策,合理确定通行区域和时段,对快递服务车辆等城市配送车辆给予通行便利。 

2)京东、菜鸟等电商企业大量应用新能源物流车 

近 5 年来,我国快递业务量年增长率一直保持在 50% 左右的高速增长。城市内短途派送运力需求持续大增,为具有零排放、适合短途配送等特点的电动物流车带来了巨大的市场机会。

3)电动物流车创新商业模式 

将电动物流车的商业模式总体分为销售和租赁两大类,其中销售模式又分为传统经销模式和创新直销模式两种;租赁模式根据租赁时长分为分时租赁、短租和长租 3 种。

4)路权开放,地方政策逐渐明细 

路权是新能源物流车的核心,2017年,深圳、西安、成都、上海等相继出台路权,开放新能源物流车进城,对新能源物流车的应用具有极大的推进作用。 

5)打造“货物公交系统” 

大城市是怎么解决个人的出行交通,公认的方式是减少私家车,大力发展公共交通系统。 

如何最有效的解决货物的出行,同样是打造“货物公交系统”。“货交”系统发达了,物流公司不必自有大量车辆,货物们定时定点定路线上车,分站到达就好了,这样就可能形成一个高效、有序、减少闲置和浪费的城市货物运力系统,才能解决诸如续航、充电、一次装载量等固有短板。 

2018年,全年产销量跃升至20万辆的几率很大,2020 年可达 40 万辆。

6)差异化运营 

根据配送因配送范围和经济性,选择最优配送车辆类型。 

干线配送:服务半径大于300公里,中重卡来承担。

支线配送:服务半径150-300公里,中重卡或轻卡来承担。

短驳配送:服务半径50-150公里,由轻卡/轻客/MPV、微卡/微客来承担。

末端配送:服务半径0-50公里,由微客/MPV、三轮/二轮摩托车来承担。

来源:aniolybiznesu网

作者:史晨星

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